一年一度集结，一期一会相约。2023年3月28-30日，“中国纺联春季联展”将与业界再次相聚国家会展中心（上海）。届时，中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会、中国国际服装服饰博览会（春季）、中国国际家用纺织品及辅料（春夏）博览会、中国国际纺织纱线（春夏）展览会、中国国际针织（春夏）博览会五展再次联动，以昂扬之姿，展现纺织产业上下游在深度调整的大变局中集聚的变革和突破的力量。

2022年，世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开，复杂的内外部环境给全行业带来了超预期的压力和挑战。中国纺织行业在风险挑战中砥砺胆识，笃定前行，以稳中有进的发展态势保障了国民经济的稳定和全球供应链韧性，成为了构筑安全高效、开放包容、互利共赢的全球纺织产业链供应链体系中一股重要力量。在这拨云见日的关键时刻，“中国纺联春季联展” 三月如期相约，踔厉奋发启新程，相信必将为行业产业注入更强劲的发展动力，也为热爱行业、坚守行业的观众朋友们带来更大的信心、勇气和收获。

启新程，开新局。党的二十大报告特别指出，要加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。这为纺织行业高质量发展指明了前进方向。在行业上下全面贯彻落实二十大精神，贯彻新发展理念，构建新发展格局之际，“中国纺联春季联展”应势而至，将深入挖掘并整合行业资源，积极搭建共享共赢平台，更加主动地履行好助力行业发展的使命。

春生美好，向新而行。在载满期盼、奋跃而上的春天，3月28-30日，2023中国纺织工业联合会春季联展集结五大专业展会，汇聚产业全链千企万品，赋能纺织现代化产业体系建设，畅通国际国内双循环，为全球纺织产业链与供应链的韧性与稳定贡献智慧和力量。

届时，中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会、中国国际服装服饰博览会（春季）、中国国际家用纺织品及辅料（春夏）博览会、中国国际纺织纱线（春夏）展览会、中国国际针织（春夏）博览会将同心同向、合力进发，以35万平方米之姿雄踞国家会展中心（上海），携手全球近30个国家和地区的5000余家展商开启信心与收获之旅，锚定新航向，昂首向未来。

集结发力

以优质供给激活新消费

新时代大潮澎湃，新征程气象万千。为贯彻落实党的二十大精神，《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035）》研究编制工作业已启动。作为新春的起点，本届中国纺联春季联展将融合生态、协同创新，从源头纱线到面料、针织，再到终端服装、家纺，发力新产品、新技术、新趋势、新理念、新业态，激发新供给，激活新消费。

intertextile春夏面辅料展，以终端消费品类为出发点，围绕正装面料、时尚女装面料、休闲装面料、功能/运动装面料等设立了13个专业展区、39个细分品类，启用6大展馆，集结近3000家优质面辅料供应商，更有新技术创新空间、数字时尚创新空间、可持续创新专区、流行趋势等特色展示区，合力带来高品质、多元化、时尚性、可持续的产品趋势和行业风貌。

CHIC服装展，依据品质化、个性化及可持续消费热点需求，设置五大版块、13个专业展区，以及围绕国潮国风、数字时尚等多个行业热点主题展区。将有近1200家参展企业演绎1600余个参展品牌的时尚风格与品牌态度，呈现数字经济时代下的中国服装服饰品牌生态全貌。

intertextile春夏家纺展，联动近300家国内外家纺展商展示最新家居产品，共设有十大主题展示区、六大集群展团，还针对供需两端需求点，特设了品牌床品区、品牌毛巾区、品质毛毯区、羽绒芯被区、绗缝被展区共十大主题展示区。

yarnexpo春夏纱线展，作为纺织源头产业的重要商贸、推广、合作平台，将汇聚近450家优质纤维纱线企业在七大专业展区内展出新材料、新技术、新产品，从源头助力产业畅链、稳链。

PH Value春夏针织展，集商贸、科技、设计、趋势于一体，服务于针织行业的最具创新性、时尚性的综合交流平台，将汇聚近150家针织品牌企业，展现针织时尚发展新趋势。

释放活力

产业生态向纵深突破

在这个春天，随着消费场景全面复苏，供应链运转显著提升，不断释放的政策红利持续提振市场信心，一家家行业企业、一个个产业集群乘势而上、大有可为。本届中国纺联春季联展上，名企强企实力云集，中小企业专精特新，产业集群组团参展，呈现产业生态勃勃生机。

优势产业集群重磅登场，以优秀品牌、先进生产力引领产业走向高端化。绍兴、盛泽、麻纺协会展团、海宁、湖州、石狮、王江泾、平望、西樵等展团实力亮相intertextile面辅料展。织里、辛集、平湖、丹东、海宁、汶上、于都、均安、新塘、晋江、绍兴等拥有强势制造能力的“实力派”，特别是湖北省11个市州组团将在CHIC服装展上集中展示。

特色产业集群进入发展快车道，在本届春季联展上释放区域潜力。intertextile家纺展上，南通、湖州、浦江、中国毛纺协会、震泽、浙江羽绒协会六大展团抱团参展。yarnexpo纱线展将云集新疆展团、大朗毛织展团、赛得利展团等十余个展团联袂登场。此外，PH Value针织展将迎来濮院、大朗、清河、海阳、洪合、澄海六大产业集群携企业团展示优势与特色。

作为高度全球化的产业，纺织行业在过去的一年里出口额再创新高，跨境电商、海外仓等新业态为行业迎来新风口。新春以来，纺织业“出海拓市”动作不断，行业人信心倍增。

本届春季联展上，来自日本、韩国、印度、巴基斯坦、新加坡、瑞士、美国、越南等国家和地区的海外参展商，以及来自海外的专业买家，将登场亮相，与中国纺织业界开展阔别已久的见面沟通与协作。中国纺织业亦将在这个春天迎来树立纺织新形象，并高质量参与国际分工与协作的最好时机。

纵观风尚

开赴求索之旅

观瞻五展，谋定而动。本届春季联展将以数百场的论坛、研讨、对接、秀演等精彩活动同频共振，激荡未来，让展会参与者沉浸于多元话题与高效商贸达成之中，揽获一年之计。

集结权威，引领行业高质量发展。intertextile面辅料展将举办intertextile FORUM 纺织论坛、第二次气候创新行动战略峰会、中国国际面料设计大赛等数十场活动。CHIC服装展将以超百场的商业论坛、品牌发布秀、商贸对接会等精彩活动，让展会参与者开启一场沉浸式行业之旅。

intertextile家纺展将围绕家纺行业的变革与突破，举办数十场流行趋势、设计大赛、热点论坛、技术讲座等活动，从多维度全力输出价值信息。yarnexpo纱线展将举办中国纤维流行趋势发布、中国纱线流行趋势发布、绿色纤维制品可信平台发布会、中国纤维品牌联动创享汇启动发布会、纺织材料创新论坛等活动，从源头创新，构筑产业创新生态。PH Value针织展将精彩上演濮院开馆、数智清河、大朗优选、第七届“濮院杯”中国针织设计师大赛决赛等专题活动及数场品牌发布秀，更有多场专业论坛与业界分享，共同展现针织行业发展新动向。

精准邀约，务实畅通上下游各环节。五大展会协同联动，力促商贸对接。届时，各地专业买家团、跨界采购商将组团而来：千人组团参观计划定点邀约全国百余个专业市场、产业集群及知名企业集团买家；超级买家团活动集结一线电商供应链买家、潮流品牌买家；亚马逊、阿里巴巴、京东全球售、希音、全球速卖通等跨境电商将抵现场。

面对面对接会、在线商贸对接会等活动助力高精度匹配：百余场1对1商贸配对为参展企业定制“订单”，精准对接商贸达成；此外，“海外买家在线商贸对接会”也将迎来美国、日本、韩国、智利、新加坡、印度、孟加拉等十余个国家和地区的众多买家参与。

春启生机，盛幕将启。3月28-30日，在这个充满机遇与挑战的新起点，中国纺联春季联展将凝聚产业之力，激扬奋斗之志，因时乘势，笃定前行，谱写现代化纺织产业体系建设的锦绣华章。

3月份越南外贸出口341亿美元，同比增长14.8%；一季度出口886亿美元，同比增长12.9%。越南外贸数据迅猛增加引发众多关注。不过，虽然出口数据较大，但一季度越南贸易顺差仅有14.6亿美元，经济附加值并不高。

其中，一季度越南从中国进口货物276亿美元，截至一季度末，越南对华贸易逆差140亿美元，越南很多零部件、原材料还是从中国进口，在越南加工后再出口到欧美等地。

证券时报记者调查发现，我国订单外移多集中在纺织服装、家居建材、消费电子等行业，而纺织服装、家居建材行业的产业链向东南亚转移早而有之，去年东南亚爆发的疫情只是暂缓了这一进程，如今更像是进程重启。

而且，很多订单虽然转移到了东南亚，但仍是中企在承接。中信建投证券分析师韩军认为，中国产业某些特定环节的“外溢”是必然，中国与越南产业链更多是互补关系。随着越南等东盟国家参与深化国际分工，中国的国际分工地位提升，未来有望促进亚洲整体出口贸易。

越南制造业竞争力恢复

“越南基本恢复正常了，但居民日常还是会戴口罩。去年疫情最严重的时候，生产和经营确实比较艰难。随着疫苗接种比例的提高，现在越南各地区的居民日常生活和企业的生产已经基本恢复正常。”赵骞在接受证券时报记者采访时表示。

赵骞是越南中国商会胡志明市分会会长。他早在1995年即到越南从事贸易生意，目前是JAC越南汽车股份公司负责人。越南中国商会胡志明市分会成立于2001年12月10日，目前有效会员近400家，会员企业涵盖各行各业。其中，TCL、美的和格力三家知名中国电器品牌均为该会副会长单位。可以说，赵骞见证了中资企业在胡志明市的发展壮大。

据赵骞介绍，中资企业到越南南部投资基本分三个阶段：

第一阶段是2000年到2006年左右，主要是鞋子和衣服等纺织类劳动密集型企业；第二阶段是2005年到2018年左右，集中在木器及家居企业；第三阶段是从2018年开始，主要是与苹果和三星等相关的消费电子企业。最近几年，中资企业在越南的投资及生产规模有逐渐增加的趋势。

虽然已经两年时间没有回国，但赵骞对国内热议的订单转移也有关注。“这种现象存在，也是正常的企业行为。因为企业手里的出口订单需要按时交货，而两个国家的疫情管理并不同步。

去年越南疫情严重的时候，国内疫情控制比较好。如果一家企业集团两国都有工厂，就会让中国国内工厂多生产一点。今年越南逐渐恢复正常，工厂能够正常生产，那就让越南工厂多生产一些。”

中信证券首席经济学家明明的研究报告也证实了这个观点。报告认为，以服装和鞋帽为代表的劳动密集型产品的替代效应更容易发生，中越两国在对美国的服装和鞋帽出口上存在较强替代关系。

他以服装、鞋靴和帽类商品为代表，测算美国从越南和中国进口相关商品的份额，发现两国在对应商品的出口上存在显著的替代关系。

2021年二季度，在越南国内受到德尔塔变种病毒冲击的背景下，美国从越南进口的份额逐步回落，并转而增加来自中国的相关商品进口。2021年四季度至2022年一季度，随着越南产能逐步修复，美国从越南进口的服装、鞋靴和帽类商品份额重回上行通道，其中鞋靴和家居/灯具/寝具的份额涨幅超过8%。

同期美国从中国进口的相关商品份额则呈现明显的下降趋势，服装、鞋靴、帽类对应的份额降幅都在7%或以上。

纺织服装：产业转移是大势所趋

证券时报记者调查发现，很多订单虽然转移到了东南亚，但仍是中企在承接。比如在消费电子领域，过去十几年间中国在全球消费电子产业中的地位不断提升，经历了从生产低附加值零件、为国外终端品牌代工到切入高附加值生产环节、国内终端品牌跻身世界前列的转变，部分消费电子龙头公司已经形成了东南亚制造+亚欧美研发、销售的全球化布局。

“早前确实有部分国内订单转移去东南亚，一个原因是当地疫情缓解，有了接单能力；另一个原因是前段我国棉花、纱线涨价，与海外差价拉大，一些下游客户为了降低成本把订单转移过去了。”

珠三角一位服装厂负责人向记者表示，不过随着近期外棉价格大涨，国内棉纺走弱，内外棉纱价差缩窄甚至倒挂，订单外流压力或会得到改善。

但他也表示，纺织服装的订单转向成本更低的东南亚是大势所趋，“国内一件T恤的制造成本大约是东南亚的数倍，随着外围疫情逐步得到控制，全球纺织服装制造将继续加速转移到东南亚等地。”

刘小姐所在的公司是一家服装外贸公司，主要从国内购进原材料，同时交由工厂进行代工，最近几年主要是发给越南或缅甸等东南亚的代工厂。据她介绍，全球暴发疫情以来，越南工厂订单大幅增加，代工价也随之大幅上涨，不同的产品工价涨幅不一，这两年代工价约上涨10%~30%。

去年因为东南亚疫情严重，有部分订单回流国内，但当地疫情缓解后，订单又马上回到了东南亚，究其原因主要是东南亚的成本优势。

2021年疫情下全球供应链危机，曾给中国纺织业带来了大量的回流订单。据海关总署统计，2021年全国纺织品服装出口3154.7亿美元，同比增长8.4%，创历史新高，但行业的营业利润率不到5%，成本优势不再之后，国内纺织服装企业通过技术、设计、创意提高产品的附加值和科技含量，才有发展空间。

不过，即使订单向海外转移，很多还是中资企业在承接，国内大量纺织服装企业早已布局东南亚。天虹纺织是中国最大的棉纺织品制造商之一，于2006年开始布局海外生产基地，主要在越南地区购买土地扩建产能。

除此之外，公司也在乌拉圭、土耳其等地建有工厂。公司自2014年起开始建设越南海河工业园区，打造涵盖原料、纺纱、制造、染整、制衣及品牌的全产业链，截至目前，天虹子公司天虹银河、天虹染整、天虹科技、兰雁牛仔服装等均已完成工业园入驻。

百隆东方是我国色纺纱双寡头之一，自2013年起开始在越南建设生产项目，目前越南地区已形成100万锭纱的总产能，占百隆总产能的60%。2021年7月，公司又在越南新建39万锭纱线项目，预计产能将在2022年~2023年逐步释放。在营收方面，越南也已经占到百隆东方总营收的六成左右。

在越南逐步解封后，国内纺织龙头也继续发力当地市场。3月30日，鲁泰纺织披露，全资子公司万象纺织在越南西宁省规划总投资约2.10亿美元，用于梭织和针织等面料产品生产基地建设。鲁泰纺织表示，此次投资意在高效整合国内外资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响等。

订单之争背后：两国产业互补关系

越来越多中资企业把产能转移到越南，是否意味着越南制造的竞争力开始超越中国？

赵骞认为，相对中国制造，现阶段越南制造有两大优势：一是土地价格和劳动力成本低，二是越南与各主要经济体签署的自由贸易协议（FTA）带来的市场准入便利及关税优势。

他以胡志明市附近的平阳省工业园区50年期的土地为例：5年前的价格大概是60美元/平方米，目前价格大概在200美元/平方米；普通工厂员工的月工资从大概1500元人民币/月，到现在大概3000元人民币/月。

总体来看，土地和劳动力价格虽然上升比较快，但对比国内，特别是广东省，优势还比较明显。

越南制造另外一个优势是越南与各主要经济体之间的自贸协定带来的产品准入及关税优势。其中，2020年生效的《欧盟-越南自贸协定》（EVFTA）将在十年内削减99%的双边关税。

此外，在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）框架下，越南出口美国市场也有很大的准入及关税优势。这两个国家和地区也是中国企业主要出口方向，这也是越来越多中资企业选择到越南建厂的原因。

但赵骞认为，越南的制造业更多仍然停留在产品代工阶段，或者组装出口阶段。目前，中资企业几乎没有在越南设立产品研发机构，其他国家的外资企业也差不多都是这样。越南本土制造业企业在全球的竞争力也有限。

他以即将赴美上市的越南本土某汽车品牌为例。该品牌没有任何汽车核心技术的研发和制造能力，造车三大件（发动机、变速箱和底盘）均为对外采购。同时越南整个国家工业体系不算完整，很多基础原材料需要进口，这也会限制越南制造业的提升和发展。

韩军也认为，中越两国制造业之间更多是互补关系。韩军认为，远东至美国集装箱海运量过去十年间（2011~2021年）复合增速为4.90%。其中，越南对美集运量仅次于中国，位居第二，占比超过11%。

2019年越南至美国集运量增速高达33.1%，其他东盟国家均实现较高增速，也源于中美贸易战下中国的转口贸易。

假设2019年中越贸易差额的增加值均为中国至越南的转口贸易所致，同时假设转口贸易最终流向为美国，则2019年越南至美国出口总额中约20%为中国转口贸易，剔除中国转口贸易部分，2019年越南至美国出口总额与2018年持平。其他东盟国家与越南的转口贸易情况类似。

美国作为越南产品最大的买家，占越南出口总额约29%。而越南进口总额约33%来自中国内地，进口货物主要是纺织材料和零部件，56%的纺织、皮革材料等、48%的机械设备、42%的电话、手机及零件均进口自中国。

经过加工后，约63%木材及制品、46%的纺织服装、42%的机械设备等出口至美国。

韩军认为，中国产业某些特定环节的“外溢”是必然。此外，中国已经加入RCEP，并不太担心所谓制造业转移问题。越南等东盟国家加入国际分工，中国的国际分工地位提升，未来促进亚洲整体出口贸易。

赵骞同样对中国制造的未来充满信心。他认为，中国制造在国际上的竞争优势有三个，一是产业链非常完整，二是国内14亿人的统一大市场带来的成本优势，三是工业4.0应用带来生产效率提高。越南制造在某些行业或者某些产品取代中国制造会是趋势，中国也要竞争及淘汰一些缺乏竞争力的行业，但就整体而言，越南制造不会取代中国制造。他也很希望越南能够继续鼓励外资企业投资，提高工艺水平，共同促进社会进步。

纺织服装行业承载大量就业，对保障居民就业的贡献远大于经济效益上的贡献，是中低技能劳动力就业的蓄水池。

进入21世纪以来，国内纺织业大约经历了三个发展阶段：

2001-2010期间，加入WTO组织之后的外贸需求驱动国内纺织业快速发展，我国逐渐成为世界纺织工厂。根据国家统计局数据，从2001年到2010年，中国棉布产量从97.4亿米上升至383.45亿米，纱产量从658万吨上升至，化纤布产量从37.92亿米上升至170.75亿米。

2011年-2017年期间，随着劳动力、土地等要素成本上升，国内纺织服装产业进入平台期。纱和化纤的产量增速显著放缓，甚至棉布和服装产量整体上出现了波动下降的趋势。

2018年至今，产业主要产品产量负增长，行业逐渐显现出衰退迹象，国内纺织业走到了产业升级的关键节点。

我国纺织业在过去30年间快速发展，至今已经形成了十分成熟的产业链，但是也面临诸多困境。

首先，纺织服装行业属于比较典型的劳动密集行业，过去二三十年国内纺织的快速发展离不开第一人口大国带来的人口红利。但是随着经济发展，人力成本和土地成本均上升，且计划生育之后出生率下降，我国人口红利逐渐减小，纺织企业的生产成本越来越高。

其次，为了推动经济绿色发展，促进人与自然和谐共生，近几年我国对制造业的环保要求越来越高。

作为仅次于石化工业的第二大污染产业，纺织行业首当其冲。新《环保法》规定：纺织企业化学需氧量(COD)直接排放需控制在每升80毫克”，这是自2013年COD直排标准提高到每升100毫克后，纺织服装行业的排污门槛再次提升。

最后，2018年中美之间爆发贸易战。

第一轮中国对美征收关税的产品主要是农产品，包含棉花。棉花是重要纺织原料，2017年我国从美国进口棉花50.53万吨，占总进口棉花的44%，征收关税后，每吨进口成本提升了3500元以上，对纯棉水刺非织造企业产生一定影响。

第二轮美国对中加征关税包括各种原料（棉、毛、丝、麻和化学纤维）的所有纱线、面料、产业用纺织品以及部分纺织机械类产品。在这之前的2017年，美国是我国产业用纺织品最大的出口市场。

以非织造布为例，中国、德国、日本、加拿大和墨西哥是美国非织造布的主要供应国，加征关税之后在成本及物流费与加拿大、墨西哥相比竞争力下降，而且土耳其企业也加快了在美国市场的布局，这些会在一定程度上影响到我国非织造产业的增长

所以，征收关税会对我国产业用纺织品对美出口产生较大的影响。

纺织行业“内忧外患”，面对日益增长的生产成本，企业必须另寻出路。

纺织企业纷纷“离家出走”

在外有中美贸易摩擦引起的关税提高，内有环保政策、产业转型升级、人口红利消失导致用工成本提高、招工难等问题困扰下，国内不少纺织企业纷纷将产能转移至东南亚或南亚国家。

纺织服装产业在全球工业化初期是重要支柱产业，随着工业技术的发展，逐渐失去支柱产业的地位。从全球纺织业的发展规律来看，工业革命以来纺织业发生了多次转移，这几次转移主要是与劳动力成本有关。

第一次发生在20世纪上半叶，从英国向美国转移。19世纪上半夜，以纺织机和蒸汽机为主的近代工业起源于英国，极大地提高了纺织业的生产效率。而随着纺织业的发展，对原材料需求增长，到20世纪初，美国成为纺织业的主要原材料产地，出于对原料和劳动力成本的考虑，纺织业中心向美国转移。

第二次发生在20世纪50年代，从美国转移到日本。随着美国劳动力成本上升，美国的纺织服装产业向劳动力成本低廉的日本转移。

第三次发生在20世纪60-70年代，从日本转移到亚洲四小龙。随着日本经济发展，劳动力成本也逐步上升，纺织业开始由日本向外转移。以中国台湾为例，60年代中国台湾的纺织服装产品出口快速增长，整个70年代到80年代，纺织服装出口的比重都较高。

第四次发生在20世纪80-90年代，由“亚洲四小龙”转移到发展中国家和地区，尤其是中国内地。70年代末改革开放，巨大的劳动力市场吸引了纺织服装行业向中国转移。80年代开始，纺织服装业的出口比重较高。

第五次转移正在发生，由中国向东南亚和南亚国家转移。2000年以后，越南和印度等国的纺织服装产品出口比重提升，成为重要出口产品。虽然第五次纺织服装行业转移正在进行，目前中国仍然是全球最大的纺织服装出口国家。

在经历了相当长的动荡时期，东南亚各国大力提倡经济发展，积极吸引外资，对外开放力度不断加大，营商环境逐渐完善，赢得全球资本青睐，包括中国的纺织企业。

目前，越南、柬埔寨是国内纺企出海主要目的国，其余东南亚、南亚国家如缅甸、孟加拉国、巴基斯坦、印度等也逐渐迎来更多国内纺企出海考察和落地。

相较于国内不断上涨的人工成本，东南亚国家人工成本更加低廉。以越南为例，平均工资为300美元/月（相当于人民币2070元），而中国浙江的平均工资为618美元/月（相当于人民币4262元）。

除开人工成本优势，数据显示，东南亚地区生产动力成本更低。越南的工业用电、用水分别为0.5元/度、3元/吨，而浙江的工业电水价格分别为0.60-0.66元/度、4+元/吨（均以人民币计量）。

东南亚各国营商环境也在不断完善，越南政府在积极对外开放，大力吸引外资的同时，给予的税收优惠也格外具备吸引力。

在关税方面上，东南亚地区国家几乎享受欧美日韩，包括中国在内的关税超普惠制待遇，甚至是免税待遇，具有一定的税收优惠优势。

因此，对于国内众多纺织企业，“离家出走”至东南亚生产似乎合情合理。

纺织业外迁的挑战

国内纺企纷纷将产能外迁，一方面，纺织服装产业作为中低技能劳动力就业的蓄水池，承载大量就业，对于保居民就业、保市场主体、保产业链稳定具有重要意义。

2018年规模以上工业企业统计显示，纺织服装产业在从业人员中的占比达到8.4%，高于营业收入占比的4.3%。产业外迁同时会使得就业岗位外迁，或者产业过快萎缩出现倒闭潮，那么国内失业返贫风险也会提高。

另一方面，从产业发展来看，随着经济发展，低附加值的劳动密集型行业向外流出是必然趋势。长期来看，纺织业的发展道路有两条：一是向消费市场端转移，二是向原材料端转移。

根据全球纺织业转移规律，第一至二次的产业迁移，伴随着世界经济中心的转移，而第三至五的产业转移则是社会分工深入的结果，并没有引起经济中心实质上的转移。

当纺织业由英国迁往美国时，美国的GDP逐渐赶超英国，而由美国转移向日本、亚洲四小龙和中国时，输入区域的经济虽然得到快速发展，但并没有超过输出区域。后几次重要的产业转移更多地与国际产业的价值链延展有关，因此应该更加关注输出区域与输入区域的产业结构转变与升级。

纺织服装产业链较长，上游涉及天然纤维（如棉、麻、毛）和化学纤维生产，中游包括纺纱、织布、印染等加工步骤，下游包括服装、家纺、工业用纺织品等最终产品的生产。

服装、家纺加工业属于产业链下游，毛利较低，产业外迁背景下，下游劳动密集、低附加值服装生产正被缓慢挤出。

对于化纤和面料，2018年，纱线面料出口占据全球贸易三成，化纤出口占据全球贸易四成。事实上，中国是为数不多服装、面料和化纤均为净出口的经济体；下游生产国如越南、柬埔寨等均依赖进口面料。

对于纺织机械，2000年以来，中国大多数年份都是纺织机械的净进口国。但近年来，中国织机出口的份额不断攀升，占全球织机贸易的比例从2000年的2%上升至2018年的27%。这表明，随着技术密集度上升和研发强度提高，中国纺织机械已经具备国际竞争力。

从出口份额看，中国已经跻身纺织机械第一梯队，份额已经超过德国、日本等传统出口国。

因此，尽管劳动密集、低附加值的服装生产外迁，但中上游化纤、面料地位相对稳固，纺织机械等高附加值资本品在全球贸易中的比重不断提升。

中国的价值链地位正在逐渐从低端向高端升级，纺织服装产业在逆境中表现出产业升级趋势，这对于国内纺织业来说何尝不是一种机遇。

中国纺织服装产业路在何方？

国内纺织业以民营企业、中小企业为主，龙头企业具备资金和技术优势，向海外转移产能可获取当地的成本优势。但是在海外布局门槛较高，初始投资额度、人员跨国管理等为中小企业带来困难。

已经向东南亚转移产能的纺企也遭遇了一些困境。

首先，东南亚的产业链并不成熟，只能做代工产品，部分公司需要在中国采购原材料，运到目的国再加工为成衣出口，产生的物流费在一定程度上抵消了劳动力、生产动力成本上的优势。

其次，东南亚国家当地工人素质普遍不高，生产效率低下，有企业主表示，国内工厂生产效率约为海外工厂的2.5倍，这几乎使单个工人的人工成本优势消失的一干二净。

最后，语言不通等也是中国企业必须面临的问题。部分中国企业到东南亚国家开厂时语言不通，凡事都得请翻译，由此产生了不少人力和时间成本。

劳动密集型行业未来的发展方向仍是向原料端和消费端两个方向发展。

在全球的价值链条中，品牌和销售主要掌握在美国、欧洲和少数日韩企业中，先进面料生产日韩处于领先位置，高品质羊毛等原材料澳大利亚具有话语权。而中国、东南亚及南亚国家主要位于价值链条的低端。

中国未来的发展方向在于提高产品的附加值（如纤维和纺织材料的研发），向产业链的两端优质原材料及品牌销售延伸，产业的低附加值部分向周边国家转移是发展趋势。

相对于东南亚国家，我国纺织服装业上的竞争优势有着相对完整完善的产业链条，以及广阔的国土面积，对一些品质较好的原材料如棉花和羊毛等，也有着重要的生产基地。我国具有高素质的纺织技术工人，生产效率高，化工行业发展也较为迅速，向高端原材料端的转移相对较为容易。

另外我国拥有巨大的消费市场，随着居民消费升级和国产品牌的发展，有助于纺织服装业、品牌设计端转移，目前部分口碑较好的国产品牌积累已有成效。

因纺织服装体量、产业链配套的巨大优势，使得中国纺织服装业在全球贸易的地位依然难以撼动，以越南为例，纺纱产能逐渐往越南转移，但越南棉纱主要出口地依然在于中国市场，而进口合成纱主要来自中国，这一点看来，越南的纺织业更像是中国产业的补充。

因此，虽然纺织服装行业出现转移，但目前我国的制造业加工大国的地位短期内仍然很难动摇。

虽然面临劳动成本不断上升的压力，但是我们目前的配套基础设施及劳动力素质方面仍有较大优势，生产质量和效率仍然高于东南亚和南亚国家。产业升级，我国产业向附加值高端制造业迁移是必然趋势。